В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за жесткие меры. Следственные органы работают с задержанными.
Раевский, отправляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Ему становится интересно, почему она не проявляет к нему никакого интереса, и он увлекается разговором с ней. История рассказывается с нескольких сторон — от допросов до личных бесед. Все начинается с того, как Раевский и его мать возвращаются из-за границы пару месяцев назад. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Здесь начинаются философские обсуждения, поиски себя и флирт. Тем временем испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Вскоре случайно появляется оружие, и первая кровь проливается под видом шутки. Так же несерьезно рождается идея о «тайном обществе», целью которого является заманчивое для молодежи изменение мира. Эта группа выбирает себе название из каббалы — «Клипот».