В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городского бытия нарушает громкое убийство влиятельного и богатого предводителя губернских дворян, Нефедьева. За сложное расследование берется опытный следователь нижегородского сыска Алексей Лыков. В ходе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за границы его привычного мира. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов поставить на карту всё: чувства, репутацию и даже свою собственную жизнь.