В густых чащах леса сокрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. С тех пор, как люди насильно вытеснили эльфов, Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он без устали увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Недовольных он изгоняет или подвергает страшным пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и жители в отчаянии решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми не имели контакта более двух веков, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
