Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать собой ради выполнения миссии. Однако одна из его операций завершается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает наличие "крота" внутри отдела, но его отстраняют от работы на время расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет избавиться от него, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему боевому товарищу, руководящему приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем предыдущая работа: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
